1.- ACCESO

Para acceder a la plataforma, desde cualquier navegador introducir la url www.communicalia.com la cual mostrará como pantalla inicial un login en la cual solo podrán acceder los usuarios que registrados bajo una cuenta para el uso de la plataforma.

Debemos tener seleccionada la opción , e introducir el correo electrónico y la contraseña del usuario.

Existen tres tipos de usuarios principales para el uso de la plataforma descritos a continuación:

• Admin: Este usuario, como su nombre indica, es de tipo Administrador. Se encargará de administrar todos los movimientos que existan para su cuenta, como es la creación de nuevos usuarios y de subcuentas asociadas a la misma.
• Gestor: Este usuario tiene un perfil edición y consulta de los distintos módulos de la plataforma.
• Usuario: Este perfil únicamente podrá ver la información que tiene relativa a su subcuenta asignada y tendrá permisos para generar reportes estadísticos.

En el caso de no recordar la contraseña, hay que hacer clic sobre el enlace en color azul:

"¿Olvidó su Contraseña?"

Se inicia así un proceso en el cual deberá introducir su email para que le sea enviado un correo y crear una nueva.

2.- DASHBOARD

La primera pantalla a la que se accede es el Dashboard, donde se puede ver información de las diferentes campañas relacionadas con la cuenta con la que se ha dado de alta.

La información se muestra por medio de diferentes widgets o ventanas. Es configurable, ya que podemos aquellos que queremos ver. Como filtro, podemos seleccionar el rango de fechas durante el cual queremos ver los datos elegidos.

Desglosando la página, en la parte superior, encontramos:

• Un calendario por el que filtrar los datos, donde seleccionaremos una fecha de inicio y una fecha de finalización.
• Botón Añadir widget: Permite añadir distintas gráficas al Dashboard en forma de ventanas. Una vez pulsado el botón visualizaremos este modal donde podremos elegir el widget a añadir.

Los widgets que podemos seleccionar, como vemos en la imagen anterior, son los siguientes:

• Envíos Totales por Canal: Muestra los totales de los distintos estados para cada canal, podremos cambiar de canal seleccionando las pestañas que tenemos a la izquierda del gráfico, si nos posicionamos por cualquiera de las barras del gráfico podremos ver el acumulado de cada estado. Para cambiar el tipo de gráfico a visualizar con estos botones.

• Comunicaciones: Widget en el que mostraran las comunicaciones correspondientes a cada acción de envío al igual que se realiza en la pantalla de Comunicaciones. 
  
  
• Para conocer todas las funcionalidades correspondientes a este widget diríjase al apartado Comunicaciones de este documento.

• Totales por canal: Al posicionar el puntero del ratón sobre el gráfico, mostrará la cantidad total que se ha realizado para ese tipo de envío. Si, por el contrario, hacemos clic sobre una parte, los datos relativos a ellas permanecerán fijos en pantalla, con lo que podrán ser comparados con otros, sólo con posicionar el ratón sobre su parcela correspondiente. Con el filtro de estados podremos seleccionar entre los distintos estados de los envíos (Enviados, Entregados, Abiertos, Interacciones).

• Acumulados por fechas: Muestra los acumulados para cada estado, segmentados por rangos de fechas. Al posicionar nuestro puntero sobre alguna de las áreas, nos dará un breve resumen de los envíos realizados en esa fecha seccionado por estados, los colores en la gráfica corresponderán al estado que corresponde en la leyenda, podremos cambiar de canal seleccionando las pestañas de la parte superior del gráfico. Para cambiar el tipo de gráfico a visualizar, usaremos estos dos botones  .

• Tendencias por canal. Al posicionar el puntero del ratón sobre el gráfico mostrará las cantidades para cada canal por día que se ha realizado para ese tipo de envío. Este widget también posee una zona de filtros donde podremos seleccionar entre los distintos estados de los envíos (Enviados, Entregados, Abiertos, Interacciones) y cambiar el tipo de gráfico a visualizar con estos botones .

3.- CONTACTOS

Gestión

En el apartado Contactos se trata todo lo relacionado con ellos. Está dividido en tres secciones: Gestión, Segmentos y Consentimientos.

En la sección Gestión se mostrarán los contactos que recibirán la información de la entidad correspondiente a cada envío. Esta sección cuenta con varias opciones.

Para realizar una búsqueda, se cuentan con un campo de búsqueda que filtrará los datos de contactos.

Una vez introducido el parámetro de búsqueda se debe pulsar el botón con la lupa para que realice el filtrado de la información.

En la parte derecha de cada usuario, en la columna Comunicaciones, en la tabla, nos encontramos dos botones:

Información, que sirve para mostrar la línea de tiempo (timeline) de los envíos. Una vez presionado mostrará un modal con la información correspondiente al registro del contacto.

 Eliminar, que, como su nombre indica, elimina el contacto sobre el que estamos a actuar. Esta operación requiere de una segunda confirmación en

una ventana emergente.

Timeline 

Contiene la información necesaria para describir los estados que realizado el contacto durante el tiempo de vida que lleva en la plataforma.

• Primer Estado: Indica la fecha en la que el contacto recibió la primera comunicación por cualquiera de los canales que tenga la cuenta.

• Ultimo Estado: Indica la fecha de comunicación en la cual el contacto recibió la última notificación.

En esta sección, mostramos los segmentos correspondientes a las cuentas activas en nuestra plataforma. En la tabla donde se muestran los Segmentos, además de la información básica de cada uno de ellos, nos encontramos 3 botones:

Información, que sirve para mostrar la línea de tiempo

(timeline) de los envíos. Una vez presionado mostrará un modal con la información

correspondiente al registro del contacto.

   Editar, que sirve para modificar los datos del segmento, así como su nombre, asignar nuevos filtros o cambiar la cabecera que tendrá el fichero resultante.

4.- CAMPAÑAS

Gestión de campañas

Mediante esta sección, mostraremos y crearemos los segmentos correspondientes a las cuentas que se tienen activas en nuestra plataforma.

En la parte izquierda de la tabla, encontramos un menú desplegable con el cual nos moveremos de una cuenta a otra, en función de los permisos de cada usuario. En la parte derecha, tenemos el botón con el que, como veremos más adelante, se crea una nueva campaña. Los datos que se muestran en la tabla son:

• ID de la campaña
• Nombre de la campaña
• Fecha de inicio
• Estado

1. Activa
2. Inactiva
   • Código

Además de los botones

• Editar
• Crear evento
• Activar / Desactivar campaña

En la parte derecha de cada usuario, en la columna Comunicaciones de la tabla, nos encontramos dos botones:

Editar, nos permite modificar aspectos básicos de la campaña como son:

1. Nombre
2. Descripción
3. Código
4. Fecha inicio
5. Fecha fin.

Crear evento, si queremos añadir un nuevo evento dentro de la campaña. Es obligatorio elegir el tipo (Real, Simultáneo, Definido en acción, o En orden). Y el/los/ canal/es a utilizar.

Activar / Desactivar campaña. Nos permite activar campañas inactivas, o parar campañas activas. El botón que veremos será el de la acción que podamos realizar

5.- COMUNICACIONES

En el apartado Comunicaciones lo primero que nos encontramos en un campo de Búsqueda simple, que nos permite buscar con mayor precisión si seleccionamos el campo donde lo queremos hacer, las posibilidades son:

• Todos
• Nombre
• Cod. Cliente
• Calle o Vía
• Código Postal
• Email
• Referencia

Si queremos tener más opciones, hay que activar la opción de "Búsqueda Avanzada",

haciendo clic sobre su enlace . En este caso, abarcamos más posibilidades, pudiendo, a su vez, ver y seleccionar cualquier punto de la jerarquía de las campañas (Campaña, evento, acción), o también seleccionar un único canal, estado y/o proceso. Además de poder utilizar un rango de tiempo específico. Igualmente, si queremos empezar con una búsqueda nueva, podremos resetear los valores utilizados con el botón

Los resultados se mostrarán en forma de tabla con filas desplegables. En un primer momento vemos el Canal, Nombre, Fecha de Carga, Acción y Estado. Al desplegar la fila, tenemos acceso al resto de datos del resultado. En la sección Estado de los envíos, vemos por defecto la línea temporal relativo al resultado de la búsqueda (como se aprecia en la imagen), pero tenemos la opción de ver una global, haciendo clic sobre que nos mostrará los eventos de las comunicaciones para cada una las campañas de ese contacto.

En cuanto a los paquetes, solo tendrán contenido en los envíos postales, la información se presenta como se puede ver en la siguiente imagen. Podemos ver el contenido de los archivos pdf haciendo clic sobre ellos.

6.- ANALYTICS

El apartado Analytics está dividido en cuatro secciones:

• Árbol
• Lista de Segmentos
• Crear Nuevo Segmento
• Analytics

Siendo la primera la que encontraremos al entrar en esta sección. En ella hay dos partes diferenciadas. A la izquierda tenemos las opciones desplegables (irán apareciendo más en función de las opciones elegidas en las 3 primeras). Primero se seleccionan la Cuenta y la frecuencia. Después una o varias campañas, aquí ya podremos ver el desplegable Eventos, donde también podremos seleccionar uno, o varios. Aparecerá entonces Acciones donde, una vez más, podremos seleccionar una, o varias. Una vez una acción es seleccionada, pulse en el botón "Visualizar estadísticas" para ver la gráfica en la ventana de la derecha.

En la ventana Estadísticas se muestra la información sobre el rango de fechas mostrado, igualmente este puede ser editado en los desplegables Fecha inicio y Fecha fin. A continuación, en el caso de haber más de un canal de comunicación, aparecerán en forma de pestañas, por las que nos podremos mover para ver el que nos interese. Si únicamente hubiese un canal, solo aparecerá ese. Hay dos tipos de gráfico para elegir el que nos resulte más cómodo, podremos ver uno, u otro, seleccionándolos con los botones . En la parte inferior de la ventana, se mostrarán los datos numéricos de los resultados. Además, si queremos descargar los datos en un archivo CSV, lo podremos hacer clicando en el botón Descargar CSV, el cual nos mostrará un desplegable con las opciones que ofrece.

En esta sección, se muestran los segmentos correspondientes a las cuentas que se tienen activas en nuestra plataforma.

En el lado izquierdo se selecciona la cuenta de la cual queremos ver los segmentos, una vez seleccionada, aparecerán debajo.

Haciendo clic sobre el botón Ver Gráfica, sucederán dos cosas; por un lado, nos desplegará la tabla del Segmento elegido (como vemos en la imagen superior) y, por otro, aparecerá un modal donde seleccionaremos el rango de fechas que queremos aplicar al segmento.

En la ventana izquierda, además de la información mostrada en Entidades, tenemos la opción de visualizar las Cabeceras CSV creadas para el segmento en cuestión. Así como las Acciones que podemos realizar en él.

En esta sección, se pueden crear segmentos con los que posteriormente podemos obtener información seccionada en nuestra base de datos de contactos

En la ventana Entidades, tenemos todas aquellas que podremos utilizar para crear un nuevo segmento. Lo primero que podemos elegir es el rango de fechas. En los siguientes campos del lado izquierdo, tenemos las entidades que podremos añadir a nuestro Segmento. En función de las entidades seleccionadas en cada campo, se irán acotando las posibilidades en los siguientes.

Las entidades para componer el segmento que queremos crear deberán cumplir una serie condiciones que son las que irán seccionando del universo de contactos de nuestra base de datos de contactos, según la elección en dichas condiciones de las entidades.

Cliquee en las entidades y seleccione las que quiera agregar. En el caso de algunas entidades se puede agregar más de un elemento. Debe seleccionar al menos una entidad, que no sea canal, para visualizar la gráfica o guardar el segmento. Para eliminar o editar una entidad añadida, pulse sobre la misma.

Al clicar en cada campo, se abrirá un modal con las opciones que podremos utilizar:

Canal

Podremos seleccionar uno o varios canales de comunicación (eMAIL, POSTAL, SMS, Web).

Cuenta

Aquí indicaremos la cuenta a la que deben pertenecer los contactos para entrar en el nuevo segmento. Solo podemos elegir una, además de tener la posibilidad de que se incluyan las subcuentas.

Campaña 

Aquí seleccionaremos en qué campaña deben haber participado los contactos para entrar en el segmento. Solo podemos seleccionar una.

Evento 

Indicaremos en qué evento deben haber participado los contactos para formar parte del nuevo segmento. Solo podemos seleccionar uno.

Acción 

Aquí seleccionaremos la acción en la que deben haber participado los contactos para ser incluidos en el segmento. Podemos seleccionar todas las acciones que deseemos.

Contactos 

En esta entidad indicaremos las propiedades que deben cumplir los contactos para entrar en el segmento En el campo de la izquierda iremos seleccionando la propiedad y, al hacer clic en el botón Añadir Regla, nos aparecerá una nueva fila donde escribir el valor. Podemos añadir tantas como opciones tenemos en el desplegable, incluso duplicarlas.

Metadatos

Indicaremos aquí los metadatos a incluir, en este caso, si los contactos son Robinson o No Robinson.

Estado 

Podremos seleccionar el estado en que están los envíos que queremos añadir al segmento, estos estados serán los indicados para el canal seleccionado del segmento o los estados globales (Segmento, Enviado, Entregado, Abierto, Interacción)

Control de proceso 

El funcionamiento de esta entidad es el mismo que Contactos, seleccionaremos las propiedades y les asignaremos un valor. Podemos agregar todas las que consideremos oportunas.

Además de los campos de las entidades y el rango de fechas, en esta misma ventana tenemos tres botones:

Que, una vez tenemos los datos suficientes seleccionados, nos muestra un gráfico en la ventana de la derecha con ellos.

 Que utilizaremos para crear el nuevo segmento una vez tengamos todas las entidades deseadas seleccionadas. Una vez creado, se añadirá de forma automática a la Lista de segmentos.

Mediante el cual podremos acceder a un menú donde se seleccionarán las cabeceras que queramos tener en caso de descargar un fichero CSV con toda la información del segmento. Podemos seleccionarlas una a una o, en el caso de querer seleccionar todas, lo haremos con el botón Marcar todos. Lo mismo si queremos deseleccionar todas las cabeceras, con el botón Desmarcar todos.

El apartado Analytics es el lugar donde podremos analizar al detalle cada proceso, o parte de él, que nos interese. Al acceder, lo primero que nos encontramos es una pantalla que nos muestra los últimos envíos realizados.

Tenemos, en la parte alta, una serie de filtros (campaña, evento, acción y fecha) para acotar los datos que queremos analizar. En los gráficos de la pantalla se verán esos datos, en el caso de que existan. De no ser así, en el reloj correspondiente, nos indicará que “No hay datos para mostrar”. Igualmente, en la tabla que ocupa la parte inferior de la pantalla, se irán mostrando los diferentes elementos acordes al filtrado.

En esta tabla podremos elegir qué tipo de datos queremos ver, y el periodo de tiempo elegido para mostrar esos datos.

Ya en los resultados devueltos por el filtrado, cada fila de la tabla nos muestra la siguiente información:

Tipo, que nos indicará si es una Campaña         , un Evento     , o una Acción       .

Nombre, nos indica el nombre del proceso.

Enviado, nos informa de la fecha de envío.

Estado, nos ofrece las siguientes posibilidades: Activo, Inactivo.

Canales, aquí podemos ver por qué medios han sido enviados; SMS         , Email          ,

Postal , Web          , Archivo , ECERT .

Ver, con este botón   podemos acceder a una vista más pormenorizada de los datos. Tenemos tres opciones de vista de datos.

• La información que aparece en la fila de la tabla, que acabamos de ver.

• Información más detallada, a la que accedemos haciendo clic en cualquier parte de la propia fila. En el desplegable que se muestra, podremos además interactuar, seleccionando el canal del cual queremos ver los datos, eligiendo el tipo de gráfico

que deseamos ver                . Además, podemos compartir los datos desde aquí, o descargar un archivo csv con ellos.

• La tercera opción es a la que accedemos a través de botón Ver, que nos muestra todos los datos y sus gráficos, además de los datos ya vistos en las opciones anteriores, tenemos:

OTROS KPI, donde podemos ver un mayor número de puntos clave.

DISPOSITIVOS, donde vemos la respuesta en función de los usados

CAMBIAR VISTA, tenemos dos opciones diferentes de visualización de los datos, se puede elegir la que más cómoda resulte y cambiar en cualquier momento.

AÑADIR MÉTRICA, donde elegimos los datos que queremos ver.

La vista global de una de las opciones sería como se puede ver en la imagen.

Además, los relojes son personalizables, pudiendo variar los valores (colores) que consideremos en cada uno para mostrar si los resultados son bajos, medios, o altos. Para ello, en el reloj, o medido, deseado, hay que hacer clic en el botón Ajustes, situado en la parte superior derecha de cada caja. Una vez abierto, podremos mover los dos círculos, a izquierda o derecha, para disminuir o aumentar los valores.